Kesin anlaşmaya göre 1.7 milyar dolar bedelli satıştan sonra EFI hissedarları hisse başına 37 dolar alacaklar. Satış işleminin 2019’un üçüncü çeyreğinde kapatılması bekleniyor. Şirket 2019’un ilk çeyreğinin geçici sonuçlarına göre 200 – 225 milyon dolar gelir bekliyor.
Electronics For Imaging, Inc. (Nasdaq: EFII), 15 Nisan’da yaptığı açıklamada Siris Capital Group, LLC’nin bir iştiraki tarafından tamamen nakit olarak yaklaşık 1,7 milyar dolarlık bir işlemde satın alınacağı kesin bir anlaşmaya girdiğini duyurdu. Siris, kritik öneme sahip çözümler sunan teknoloji şirketlerinde değer yaratmaya ve teşvike yatırıma odaklı lider bir özel sermaye şirketi.
EFI’nin Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile kabul edilen anlaşma koşullarına göre, Siris iştiraki tüm EFI hisse senetlerini nakit olarak 37,00 $ karşılığında satın alacak. EFI, önümüzdeki 45 takvim günü boyunca bir ‘alışveriş’ döneminde üçüncü taraflardan alternatif satın alma teklifleri talep edebilir. EFI, anlaşma şart ve koşullarına tabi olarak daha yüksek bir teklife girmek için anlaşmayı feshetme hakkına sahip olacak. Bu sürecin üstün bir teklifle sonuçlanacağının garantisi yok ve anlaşma Siris’e üstün bir teklifle eşleşme denemesi için geleneksel bir hak sağlıyor. EFI, bu açıklamanın uygun veya gerekli olmadığına karar verene kadar talep sürecine ilişkin gelişmeleri açıklama niyetinde değil.
EFI İcra Kurulu Başkanı Bill Muir, “Bu işlemin bize işimize stratejik ve operasyonel uzmanlık kazandırabilecek bir ortak sağlarken hissedarlarımıza üstün ve anında değer sağladığını düşünüyoruz” diyor ve ekliyor: “EFI için sonraki büyüme aşamasında Siris’in deneyimli ekibiyle ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz.”
Bir Siris Kurucu ve Yönetici Ortağı olan Frank Baker, işlem hakkında yaptığı açıklamada, şu yorumu yapıyor: “EFI, görüntüleme ve baskı endüstrisindeki dijital geçişin ön saflarında yer alıyor, güçlü bir yazılım mirası ve inovasyon kültürünce destekleniyor. Siris ile ortaklaşa çalışarak EFI, endüstriyel otomasyon ve yazılım olanaklarının arttırılmasıyla ilişkili bu dönüşüm fırsatını yakalamak için iyi bir konumda olacak. Şirketin stratejik hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için yönetimle ortak olmaya istekliyiz.”
Bir Siris Yönetici Ortağı olan Al Zollar, işlemi şöyle değerlendiriyor: “EFI’nin dijital görüntüleme pazarında güçlü marka değeri ve müşterilerine öncü yenilikçi çözümler sunan zengin bir geçmişi olan 30 yıllık bir liderlik mirası var. EFI kritik ürün ve hizmetleri, etkileyici teknolojik etkinleştirme ve yazılım entegrasyonuyla birleştiriyor. Şirketin, değişen müşteri ihtiyaçlarını önceden tahmin etmesine ve yenilik ve büyüme için yeni fırsatlar yaratmasına yardımcı olmak için EFI’nin güçlü ekibini desteklemeyi dört gözle bekliyorum.”
EFI’nın Yönetim Kurulu oy birliğiyle, hissedarlarının Siris Anlaşmasını kabul etmesini tavsiye etti. Go-shop zarfında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (‘SEC’) ile kesin vekaletname doldurulduktan ve hissedarlara postalanmasından sonra, EFI hissedarlarının özel bir toplantısı mümkün olan en kısa sürede yapılacak.
Go-shop’a tabi olarak, önerilen işlemin 2019’un üçüncü çeyreğinde kapanması bekleniyor ve bu antitröst düzenleyici onayları da dahil olmak üzere alışılmış kapanış koşullarının tatminkârlığıyla birlikte EFI hissedarlarının onayına tabi olacak. İşlem herhangi bir finansman koşuluna tabi değil. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından, EFI tamamen Siris’in bir bağlı kuruluşuna ait olacak.
